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生物實驗室一次性塑料耗材作為實驗室領(lǐng)域的重要分支，卻是一個被長期忽略的潛力股。大部分人對于實驗室耗材市場的認(rèn)知是發(fā)展早期、滲透率低、市場規(guī)模小。但其實，一次性塑料耗材已撐起多個IPO。
2020年，潔特生物、泰坦科技、拱東醫(yī)療集中在上交所上市；2021年12月，凱實生物申請深交所IPO獲受理；2022年8月，碩華生命遞交IPO申報稿。在一級市場，僅在2022年，科進(jìn)生物、賽普生物、亞通生物、耐思、泉心泉意等多家專注或業(yè)務(wù)覆蓋實驗室耗材的企業(yè)完成融資，其中不乏君聯(lián)資本、長嶺資本、杏澤資本、陽光融匯資本等眾多投資機構(gòu)。
生物實驗室耗材是生命科學(xué)服務(wù)四大類別之一。一次性塑料耗材則是生物實驗室耗材的一個重要細(xì)分類別，被廣泛應(yīng)用于對配套耗材精密性要求較高的實驗中?？梢哉f，一次性塑料耗材產(chǎn)品質(zhì)量和性能直接關(guān)系到該實驗或檢測項目的準(zhǔn)確性和安全性。
一次性塑料耗材一直是我國生命科學(xué)服務(wù)行業(yè)中的卡脖子環(huán)節(jié)。由于技術(shù)水平限制，我國生命科學(xué)實驗室耗材市場長期被賽默飛世爾、康寧、VWR、GE等國際巨頭主導(dǎo)。根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2021年全球及中國生物實驗室一次性塑料耗材產(chǎn)業(yè)深度研究報告》數(shù)據(jù)，進(jìn)口品牌市場占有率超過了90%。
但伴隨著國家對生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)的大力支持、體外診斷和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的持續(xù)繁榮、國產(chǎn)替代熱潮迭起，以及疫情常態(tài)化等多重因素的推動，實驗室耗材領(lǐng)域?qū)⒌玫匠掷m(xù)發(fā)展。目前，國內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)且已在部分生物實驗室一次性塑料耗材產(chǎn)品上實現(xiàn)技術(shù)突破，未來有望獲得更多行業(yè)份額。對此，動脈網(wǎng)對一次性塑料耗材進(jìn)行了行業(yè)梳理，以饗讀者。
一次性塑料耗材 進(jìn)口品牌市占率為91.5%
生命科學(xué)服務(wù)包含科研試劑、實驗耗材、儀器設(shè)備和綜合服務(wù)四大類。其中，實驗耗材分為實驗室日常使用的通用耗材、用于特定工業(yè)生產(chǎn)的高端耗材和實驗室動物。本文主要探討的是通用耗材中的一次性塑料耗材。
實驗耗材材質(zhì)包括了玻璃、石英、陶瓷、金屬、橡膠、紙類等。其中，玻璃器皿憑借天然親水性優(yōu)勢，曾被廣泛應(yīng)用在實驗室場景。但在使用過程中，其繁瑣的清洗過程、交叉污染風(fēng)險、易碎易破且對實驗人員存在不安全隱患等弊端逐漸顯現(xiàn)。上世紀(jì)60年代起，歐美發(fā)達(dá)國家開始用一次性塑料耗材替代玻璃器皿。
一次性塑料耗材主要由醫(yī)用級別的聚合物制成，具有良好的力學(xué)性能和化學(xué)穩(wěn)定性，易于表明改性從而滿足不同的特定實驗需求，能夠提高生產(chǎn)和實驗效率。隨著實驗耗材的發(fā)展，一次性塑料耗材逐步取代了其他材質(zhì)的實驗耗材。
從整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，一次性塑料耗材產(chǎn)業(yè)鏈上游包括提供醫(yī)用級別的聚苯乙烯（GPPS）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等原輔材料的供應(yīng)商、模具供應(yīng)商、注塑機等設(shè)備供應(yīng)商等。一次性塑料耗材主要用于細(xì)胞培養(yǎng)和收獲、生物實驗移液、溶液過濾和分離、貯存等，下游覆蓋了高等院校生物、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、環(huán)境等實驗室，生命科學(xué)和醫(yī)學(xué)等研究機構(gòu)，衛(wèi)生防疫系統(tǒng)的各級疾控中心、檢驗檢疫機構(gòu)和藥食監(jiān)局，各級醫(yī)療機構(gòu)的檢驗試驗室，以及藥企、CRO服務(wù)公司、生物科技公司、科研服務(wù)公司等。
由于進(jìn)口品牌產(chǎn)品具有先發(fā)優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢及品牌優(yōu)勢，中國的一次性塑料耗材市場長期被康寧、賽默飛、VWR等進(jìn)口廠商壟斷。根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心數(shù)據(jù)，2020年生物實驗室一次性塑料耗材進(jìn)口品牌市場份額占據(jù)整體市場的91.5%。
泉心泉意自有品牌負(fù)責(zé)人耿新銳表示：“實驗室耗材是一個被嚴(yán)重低估的行業(yè)。在固有印象中，投入模具、注塑機、配備一些操作人員，一個一次性塑料耗材工廠就可以開工了。實際上，實驗室耗材研發(fā)生產(chǎn)需要投入大量的人力物力財力，并且耗材單價低，需要走量。所以在市場容量不大、且沒有足夠的外部力量推動的時候，很多公司并不愿意大規(guī)模投入耗材建設(shè)?！?/span>
我國一次性塑料耗材供應(yīng)商起初以貿(mào)易商為主，絕大部分一次性塑料耗材依賴進(jìn)口。隨著我國經(jīng)濟水平的日益提高和生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)繁榮，專業(yè)的實驗室耗材生產(chǎn)供應(yīng)商產(chǎn)生了。
亞通生物戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人李計龍說到，中國的一次性塑料耗材企業(yè)多起步于21世紀(jì)初期，受限于技術(shù)水平、專業(yè)能力和工藝質(zhì)量，多從低值耗材做起。隨著國產(chǎn)技術(shù)水平、創(chuàng)新力度等綜合能力的提高，部分企業(yè)在高端耗材領(lǐng)域亦有布局。在應(yīng)用場景上，一次性塑料耗材的用戶最初多以科研、工業(yè)用戶為主。在一次性塑料耗材在其他領(lǐng)域得到較成熟應(yīng)用后，醫(yī)療領(lǐng)域逐步開放。
醫(yī)藥研發(fā)和診斷需求旺盛， 推動實驗耗材國產(chǎn)替代熱
2020年，國產(chǎn)一次性塑料耗材迎來收獲期。潔特生物、泰坦科技分別于1月、11月在科創(chuàng)板上市，拱東醫(yī)療則于9月在上交所主板上市。動脈網(wǎng)訪談多位行業(yè)人士，皆得到了“這是一個偶然也是一個必然”的回答。
一方面，這是我國過去十余年深耕實驗室耗材領(lǐng)域的厚積薄發(fā)；另一方面，新冠疫情這一突發(fā)性公衛(wèi)事件在一定程度上推動了一次性塑料耗材國產(chǎn)替代從口號落到實處。雖然我國生命科學(xué)領(lǐng)域研究起步晚，但隨著中國積極向好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，一次性塑料耗材市場正在“苦盡甘來”。
生物技術(shù)下游市場迎政策利好，帶動上游耗材發(fā)展。比如2022年5月，國家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”生物經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，提出要大力開發(fā)分子診斷、化學(xué)發(fā)光免疫診斷、即時即地檢驗等先進(jìn)診斷技術(shù)和產(chǎn)品。在國家政策對國產(chǎn)替代進(jìn)口大力支持的背景下，生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)將獲得更多關(guān)注與資本投入，進(jìn)一步帶動一次性塑料耗材的發(fā)展。
生命科學(xué)領(lǐng)域作為全球科研經(jīng)費投入的重要方向，生命科學(xué)服務(wù)市場及產(chǎn)品市場持續(xù)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局、科學(xué)技術(shù)部和財政部聯(lián)合公布的《2021年全國科技經(jīng)費投入統(tǒng)計公報》數(shù)據(jù)，2021年，醫(yī)藥制造業(yè)研究與試驗發(fā)展（R＆D）經(jīng)費投入和投入強度分別為942.4億元和3.19%，相較2020年，分別增加了157.8億元和0.06%，增幅遠(yuǎn)超其他制造業(yè)。醫(yī)藥研發(fā)和醫(yī)療器械革新促進(jìn)了我國醫(yī)藥制造業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新，也將帶動上游一次性塑料耗材的市場需求。
龐大的人口基礎(chǔ)和快速增長的生命科學(xué)服務(wù)需求驅(qū)動。據(jù)碩華生命招股書，2018年我國生物實驗室耗材市場規(guī)模為231.26億元，約占全球的10%?；谖覈嫶蟮娜丝诨鶖?shù)和國內(nèi)醫(yī)藥和診斷領(lǐng)域研究項目的不斷增加，實驗室耗材市場需求也將有增無減，預(yù)計2019-2023年復(fù)合年均增長率達(dá)到20%。中國市場逐漸成為生命科學(xué)實驗耗材的新興市場。
國內(nèi)市場對生命科學(xué)實驗高端耗材的國產(chǎn)替代需求愈發(fā)強烈。經(jīng)過十余年的能力積淀，我國部分領(lǐng)先的耗材供應(yīng)商在生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量上可與國際同類產(chǎn)品平分秋色。雖然在生產(chǎn)規(guī)模、品牌影響力等方面還有很大的成長空間，但國產(chǎn)品牌的市場占有率也在徐徐提高。據(jù)潔特生物招股書數(shù)據(jù)，2016年至2018年，生物實驗耗材國產(chǎn)化率從4.8%小幅提升至5.5%。并且根據(jù)前文提到的新思界數(shù)據(jù)，2020年生物實驗室一次性塑料耗材國產(chǎn)化率達(dá)到8.5%。相信隨著國產(chǎn)企業(yè)不斷精進(jìn)研發(fā)和生產(chǎn)能力，逐步完善品牌和銷售渠道，國產(chǎn)品牌的市占率將得到進(jìn)一步提升。
IVD領(lǐng)域迎來集采，實驗耗材借勢逆襲。國家大力推動耗材集采，部分耗材產(chǎn)品價格腰斬，國產(chǎn)實驗耗材可憑借“價格優(yōu)勢”脫穎而出。亞通生物戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人李計龍舉例，一根進(jìn)口品牌吸頭單價在2-3元，整個實驗過程可能需要4、5根，整體結(jié)算下來，檢測成本就很高。國產(chǎn)化以后，成本大幅降低，一個吸頭價格可能是原來的八分之一、甚至是十分之一，且隨著國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)不斷革新、全自動化生產(chǎn)產(chǎn)線的不斷完善，保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上成本控制越來越好，價格是一直在往下走。
此外，還有實驗室自動化、數(shù)字化對高端耗材的需求，疫情常態(tài)化帶來的疫苗研發(fā)及采購、檢驗檢測等在短期內(nèi)的剛需需求，以及疫情造成國際物流受限，國產(chǎn)品牌成為國內(nèi)客戶保障科研和生產(chǎn)正常運行的穩(wěn)妥選擇等帶來的推動作用。一個產(chǎn)品的生命周期是從形成到快速成長，再到成熟。行業(yè)亦是如此。目前，一次性塑料耗材正處于快速成長的階段。
國產(chǎn)替代難， 難在技術(shù)、品牌、銷售、渠道
8.5%的國產(chǎn)化率背后，是國產(chǎn)企業(yè)們扎根行業(yè)十余年的奮斗悲欣，也是國際巨頭們對市場主導(dǎo)地位的強勢捍衛(wèi)。
首先，國際巨頭們布局早且深入，綜合實力強悍。賽默飛世爾、康寧、VWR等國際巨頭進(jìn)入中國市場較早，憑借出眾的產(chǎn)品性能和種類、品牌影響力和銷售、渠道網(wǎng)絡(luò)等，形成了從上游原材料研發(fā)到下游產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。從終端用戶使用習(xí)慣來看，實驗室耗材牽一發(fā)而動全身，也給國產(chǎn)替代增加了困難。
其次，國產(chǎn)品牌在整體競爭力提升上仍然需要較大投入。國內(nèi)生物實驗室耗材企業(yè)起步晚，在經(jīng)驗、技術(shù)、產(chǎn)品豐富度和生產(chǎn)經(jīng)驗上仍然存在較大差距，還處于快速追趕時期。
動脈網(wǎng)通過行業(yè)理解和對行業(yè)人士的訪談，總結(jié)認(rèn)為國產(chǎn)替代難，主要難在技術(shù)、銷售、品牌、資金等方面。
■ 原材料、模具和加工工藝成制約國產(chǎn)企業(yè)質(zhì)控關(guān)鍵：
在技術(shù)上，一次性塑料耗材主要采用高分子材料支撐，因此高分子材料的改性和加工技術(shù)是該行業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)。
高分子材料改性技術(shù)能使一次性塑料耗材在不同應(yīng)用場景具備某些特定性能。比如，細(xì)胞培養(yǎng)板/皿/瓶等器皿作為細(xì)胞生長和繁殖的空間及培養(yǎng)表面，需要滿足不同種類細(xì)胞對生長表面的特殊需求；某些生物實驗試劑價格昂貴，生物實驗中吸取試劑的吸頭、移液管等具有較強的疏水性能，以避免液體殘留、保證吸量精準(zhǔn)，降低實驗成本等；離心設(shè)備原材料則需要超強的韌性，以保證其在高離心力下不變性、不破裂等。
泉心泉意自有品牌負(fù)責(zé)人耿新銳表示，一次性塑料耗材對原材料有著較高的要求，但由于我國工業(yè)化起步較晚，基礎(chǔ)工業(yè)與發(fā)達(dá)國家依然有著較大差距，生物實驗室一次性塑料耗材和醫(yī)療器械等高分子原材料，如耐伽瑪聚丙烯專用料、濾膜等嚴(yán)重依賴進(jìn)口。
事實上，從2020年下半年開始，關(guān)鍵原料耗材短缺情況便很突出。疫情攪動了全球生物制藥供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，關(guān)鍵物料耗材緊缺成為普遍現(xiàn)象，尤其是除病毒過濾器、色譜填料、一次性耗材等關(guān)鍵原料耗材。
高分子材料的加工技術(shù)主要體現(xiàn)在工藝、設(shè)備與模具的設(shè)計、操作與維護(hù)方面，如國內(nèi)模具在精密度上已看齊進(jìn)口產(chǎn)品，但在加工效率和維護(hù)壽命上還存在問題；注塑技術(shù)、擠出、吹塑成型工藝的精密程度決定了生產(chǎn)環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，但我國核心注塑設(shè)備還需依靠進(jìn)口。
同時，耗材廠商有時還需根據(jù)客戶生產(chǎn)工藝做定制化服務(wù)，這便需要廠商在掌握核心關(guān)鍵工藝的基礎(chǔ)上，不斷升級更新相關(guān)設(shè)備，以及提升產(chǎn)品競爭力。但國產(chǎn)耗材產(chǎn)品質(zhì)量層次不齊，穩(wěn)定性和可靠性有待考量。
■ 品牌價值也是國產(chǎn)企業(yè)需要增強的重要軟實力：
一次性塑料耗材也是一個非常注重品牌效應(yīng)的行業(yè)。實驗室耗材被廣泛應(yīng)用于分子生物學(xué)等高成本行業(yè)，容錯率低。因此，對耗材工藝和質(zhì)量穩(wěn)定性等具有較高要求的終端客戶為了保障實驗或研發(fā)項目的順利進(jìn)行，傾向于選擇綜合實力強、知名度高的國際品牌產(chǎn)品。
亞通生物戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人李計龍表示，進(jìn)口品牌深耕市場多年，我國的實驗室耗材終端用戶在長期使用國際品牌的過程中形成了較為穩(wěn)定的合作關(guān)系。國產(chǎn)品牌較難進(jìn)入國內(nèi)終端用戶的供應(yīng)體系。而且一個品牌的建立，一方面需要企業(yè)自身投入大量資金升級技術(shù)和完善產(chǎn)品體系，另一方面需要長期的合作積累。亞通生物勵志成為國內(nèi)實驗室耗材的領(lǐng)先品牌，結(jié)合團(tuán)隊豐富的海外資源，同時也在積極拓展海外業(yè)務(wù)，不斷提高自身品牌知名度。
■ 快速、完善的渠道服務(wù)是國產(chǎn)企業(yè)不可或缺的元素：
一次性塑料耗材終端應(yīng)用涉及高校、科研機構(gòu)、藥企等不同領(lǐng)域客戶，客戶數(shù)量眾多且分散，“因此很多耗材廠商都是需要走渠道商、代理商的。代理商建設(shè)也是非常關(guān)鍵，會涉及到區(qū)域保護(hù)、地域管理等很多方面，不是短時間就能建設(shè)起來的。”泉心泉意自有品牌負(fù)責(zé)人耿新銳說。
完善的銷售渠道能夠幫助企業(yè)對客戶需求及時發(fā)掘、對產(chǎn)品時效性提供保障、對售后服務(wù)提供支持，是行業(yè)內(nèi)企業(yè)認(rèn)可企業(yè)的重要衡量因素。但銷售渠道的布局需要大量資金的長期投入和專業(yè)管理運營團(tuán)隊的后臺支持，新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)受制于資金、專業(yè)管理運營經(jīng)驗、產(chǎn)品成熟度等因素，在短期內(nèi)難以搭建起自身全面的營銷及服務(wù)渠道。
動脈網(wǎng)通過訪談還了解到，一次性塑料耗材的生產(chǎn)過程中還會涉及到很多know-how，實驗室耗材企業(yè)需要對生命科學(xué)研究及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用場景、工作流程、業(yè)務(wù)需求有深刻的理解和經(jīng)驗積累，才能設(shè)計開發(fā)出符合客戶需求的產(chǎn)品，保證客戶實驗效果與檢測效率。目前，兼具理論知識和實踐經(jīng)驗的人才缺乏也制約了國產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展。
此外，一次性塑料耗材的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)都需要強大的資金實力支持。綜上來看，技術(shù)水平、品牌影響力、銷售渠道、行業(yè)經(jīng)驗等是一次性塑料耗材企業(yè)能夠取得長足發(fā)展的重要因素，也是構(gòu)筑核心競爭壁壘的關(guān)鍵所在。
本土龍頭逐漸崛起， 國產(chǎn)蓄力待發(fā)
在國內(nèi)的一次性塑料耗材市場中，進(jìn)口品牌占據(jù)了90%以上的市場份額。哪里有壟斷，哪里就有正在成長的本土品牌。在醫(yī)療器械發(fā)展過程中，國產(chǎn)替代一直是主旋律。在一次性塑料耗材這一成長市場上，也有一批創(chuàng)新企業(yè)正在萌芽。
除了已上市的昌紅科技、潔特生物、泰坦科技、拱東醫(yī)療，準(zhǔn)備上市的碩華生命、凱實生物，還有一批創(chuàng)新公司開始嶄露頭角。需要注意的是，以下整理的企業(yè)產(chǎn)品并不局限于一次性塑料耗材。
數(shù)據(jù)基于動脈網(wǎng)和公開資料整理（若有遺漏，請與動脈網(wǎng)聯(lián)系）
產(chǎn)業(yè)分布方面，實驗室耗材生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長三角和珠三角地區(qū)，大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模偏小、生產(chǎn)工藝粗糙、自主研發(fā)能力差，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，行業(yè)集中度低。
在潔特生物上市問詢回復(fù)中，潔特生物披露“綜合公開行業(yè)信息，通過分析匯總銷售產(chǎn)品類別包括細(xì)胞培養(yǎng)耗材、過濾耗材、離心管、移液管和吸頭產(chǎn)品的廠商數(shù)量，統(tǒng)計顯示銷售與潔特生物同類產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量為1439家，剔除貿(mào)易商后，生產(chǎn)同類產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量約為318家?！卑殡S新冠疫情等其他因素，這一數(shù)字只會只多不少。
泉心泉意作為一家數(shù)字化供應(yīng)鏈平臺，從供應(yīng)鏈的角度提供了一些思考。泉心泉意自有品牌負(fù)責(zé)人耿新銳表示，疫情催生了大量以新冠檢測為主要業(yè)務(wù)的耗材工廠。但新冠疫情屬于突發(fā)性公衛(wèi)事件，其相關(guān)耗材帶來的收入具有偶發(fā)性，待疫情得到有效控制后，耗材廠商的病毒檢測耗材銷量將出現(xiàn)明顯下降。此外，很多耗材廠商的業(yè)務(wù)重點都還集中在低值耗材的生產(chǎn)銷售，技術(shù)含量不高，缺乏市場競爭力，且同質(zhì)化競爭明顯，內(nèi)耗嚴(yán)重。
機遇也同時存在。高度分散的市場為參與者提供了充分的增長和整合空間。在全球化發(fā)展和國產(chǎn)替代的歷史機遇中，國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的一次性塑料耗材廠商憑借完善的技術(shù)體系、強大的產(chǎn)品和更新迭代能力，以及完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，更容易脫穎而出。
總的來說，目前國內(nèi)一次性塑料耗材市場屬于發(fā)展的早期，無論是在技術(shù)水平、產(chǎn)品工藝還是品牌建設(shè)、銷售渠道的建立，建立本土品牌的過程都還很漫長。但隨著越來越多人注意到這個市場，國產(chǎn)替代的勢頭會更加熱烈。
未來的路不會比過去的更筆直、更平坦，但本土企業(yè)家們依然會向前。
感謝泉心泉意、亞通生物及多位行業(yè)人士支持。
