我國醫(yī)療器械進入高速發(fā)展期，但當(dāng)下醫(yī)療器械行業(yè)瞬息萬變，企業(yè)本身和投資機構(gòu)都難以準(zhǔn)確評估醫(yī)療器械產(chǎn)品級的發(fā)展?fàn)顩r和未來趨勢。眾成數(shù)科利用醫(yī)療器械大數(shù)據(jù)優(yōu)勢建立市場數(shù)據(jù)庫，以公開數(shù)據(jù)結(jié)合獨家數(shù)據(jù)，多維度測算細(xì)分產(chǎn)品市場規(guī)模、客觀描繪市場競爭格局、預(yù)測未來市場趨勢。本報告為中國醫(yī)療器械產(chǎn)品市場測算報告系列第一期：中國手術(shù)機器人市場測算報告，報告更新周期為年。
產(chǎn)品簡介 1、產(chǎn)品分類 根據(jù)藥監(jiān)局《2017年醫(yī)療器械分類目錄》，手術(shù)機器人屬第01大類有源手術(shù)器械，管理類別為Ⅲ。 賽道上，手術(shù)機器人屬醫(yī)療設(shè)備-治療器械-手術(shù)治療設(shè)備-手術(shù)導(dǎo)航、控制系統(tǒng)。 2、應(yīng)用領(lǐng)域 手術(shù)機器人共分為五大類，分別是腔鏡手術(shù)機器人、骨科手術(shù)機器人、泛血管手術(shù)機器人、經(jīng)自然腔道手術(shù)機器人和神經(jīng)皮穿刺手術(shù)機器人，在我國達(dá)芬奇腔鏡手術(shù)機器人的使用已相對較為成熟，近年來國產(chǎn)手術(shù)機器人不斷發(fā)展，已在腔鏡、骨科、泛血管手術(shù)機器人領(lǐng)域有了重大突破進展。手術(shù)機器人具有操作更精準(zhǔn)、創(chuàng)傷更小等優(yōu)勢，是目前臨床手術(shù)發(fā)展的主要方向之一。 發(fā)展驅(qū)動因素 1、政策因素 “十四五”規(guī)劃以來，國家衛(wèi)健委多次出臺相關(guān)政策法規(guī)，大力支持手術(shù)機器人發(fā)展，加快人工智能等信息技術(shù)在醫(yī)療裝備領(lǐng)域的應(yīng)用。
表1 近年來手術(shù)機器人相關(guān)政策法規(guī)
資料來源：國家衛(wèi)健委、發(fā)改委政府官網(wǎng) 2、社會經(jīng)濟因素 隨著醫(yī)療技術(shù)水平的提高，手術(shù)機器人發(fā)揮著越來越重要的最用，以腔鏡手術(shù)機器人為例，2015年至2020年期間，在中國進行的整體腔鏡手術(shù)數(shù)量快速增長，CAGR為24.1%，2018至2020年期間，美國一臺腔鏡手術(shù)機器人輔助進行的手術(shù)每年平均為240例，而中國為299例，手術(shù)機器人在我國的供應(yīng)有限，仍具備極大的增長潛力，此外我國國產(chǎn)手術(shù)機器人近年來集中注冊獲批，覆蓋五大手術(shù)機器人領(lǐng)域，而隨著醫(yī)保覆蓋耗材的實施，手術(shù)機器人輔助手術(shù)的費用逐漸降低，成為我國手術(shù)機器人市場增長的又一巨大動力。 市場規(guī)模
1、測算邏輯 確定測算主體：我國手術(shù)機器人起步較晚，目前市場主要參與者是直觀醫(yī)療，但我國國產(chǎn)機器人發(fā)展迅速，近年來天智航等企業(yè)已經(jīng)打開了我國手術(shù)機器人市場的大門。 拆解企業(yè)營收：通過公開資料拆解上市企業(yè)營收，主要針對直觀醫(yī)療歷年報告中的資料以及其在國內(nèi)的報告資料，拆分達(dá)芬奇手術(shù)機器人在我國的裝機量和產(chǎn)品價格。 測算市場格局：我國手術(shù)機器人處于行業(yè)爆發(fā)期，市場格局變化較大，通過數(shù)據(jù)分析測算不同手術(shù)類型機器人的市場增長情況，通過腔鏡手術(shù)機器人在全部手術(shù)機器人的占比，進一步測算我國手術(shù)機器人的市場規(guī)模。 2、數(shù)據(jù)基礎(chǔ) （1）招投標(biāo)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)范圍為2019-2021年各類醫(yī)療機構(gòu)、科研機構(gòu)、檢測機構(gòu)、高校等機構(gòu)的公開中標(biāo)數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)內(nèi)容包括中標(biāo)時間、中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)價格、中標(biāo)品牌、中標(biāo)型號、招標(biāo)單位等。 （2）上市企業(yè)報告 主要為該領(lǐng)域主要企業(yè)的上市季報、年報、招股書等資料。 3、市場規(guī)模預(yù)測 通過測算2019年至2021年手術(shù)機器人的市場規(guī)模，預(yù)測2025年我國手術(shù)機器人市場規(guī)模將達(dá)到75.47億元。
圖 1 2019年至2025E中國手術(shù)機器人器市場規(guī)模
數(shù)據(jù)來源：MDCLOUD（醫(yī)械數(shù)據(jù)云） 市場格局 經(jīng)測算，2021年我國手術(shù)機器人領(lǐng)域集中度較高，其中達(dá)芬奇的腔鏡機器人占據(jù)市場約93%的市場份額，但隨著國產(chǎn)手術(shù)機器人逐漸進入市場，國產(chǎn)品牌份額逐年提升，我國手術(shù)機器人領(lǐng)域的市場格局將迎來新的變化。
圖 2 2021年我國手術(shù)機器人器市場份額
數(shù)據(jù)來源：MDCLOUD（醫(yī)械數(shù)據(jù)云）
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