斷腕?!AZ接連砍掉兩款GLP-1,諾和諾德、禮來、恒瑞、信達(dá)搶灘千億GLP-1市場

即便阿斯利康對(duì)GLP-1兩度放棄,也掩蓋不了該市場的火熱。


與賽道的火熱背道而馳,阿斯利康再次放棄GLP-1

先是今年4終止開發(fā)一款中后期GLP-1R/GCGR激動(dòng)劑,后又于近日終止口服GLP-1R激動(dòng)劑AZD0186,背后原因均由于“臨床數(shù)據(jù)結(jié)果優(yōu)勢不達(dá)預(yù)期,無法展示競爭力”。

這是所有布局GLP-1的藥企都不得不面對(duì)的一個(gè)共性問題。

而今,放眼于整個(gè)GLP-1賽道,前有諾和諾德、禮來兩大糖尿病巨頭,后有安進(jìn)、輝瑞、信達(dá)來勢洶洶的黑馬,集中扎堆者甚眾,如若產(chǎn)品不具備市場競爭優(yōu)勢,難以拼出一條“血路”。在認(rèn)清了現(xiàn)實(shí)后,阿斯利康選擇了當(dāng)斷則斷。

不過,阿斯利康對(duì)GLP-1的兩度放棄,掩蓋不了該市場的火熱。更大的吸引力來自于其潛在空間,據(jù)摩根士丹利估算,到2030年,肥胖藥物的市場規(guī)模預(yù)計(jì)超過540億美元,有望超過PD-1/PD-L1成為全球市場規(guī)模最大的藥品。而根據(jù)另一大開發(fā)GLP-1藥物的輝瑞預(yù)測,在不到十年的時(shí)間內(nèi),GLP-1藥物總市場規(guī)?;蚪咏?/span>1000億美元。

眾藥企搶灘千億GLP-1市場正酣。目前正在召開的美國糖尿病協(xié)會(huì)第83屆年會(huì)科學(xué)會(huì)議則更直觀地揭開了GLP-1藥物全球研發(fā)的火熱。

阿斯利康“壯士斷腕”,接連放棄兩款GLP-1


新藥研發(fā)本就是一半海水一半火焰。

由于口服GLP-1R激動(dòng)劑AZD0186未達(dá)到預(yù)期目標(biāo),沒有顯示出足夠的差異性并超過當(dāng)前的護(hù)理標(biāo)準(zhǔn),在對(duì)第一階段數(shù)據(jù)的初步分析后,阿斯利康認(rèn)為此款藥物不會(huì)優(yōu)于競爭對(duì)手,毅然決定終止該項(xiàng)臨床研究。此前,年報(bào)顯示該管線正在美國進(jìn)行I期臨床試驗(yàn),登記號(hào)為NCT05694741。

對(duì)于藥企來說,有時(shí)停掉某條在研管線就是及時(shí)止損,但其實(shí)這并非阿斯利康第一次放棄GLP-1類藥物的開發(fā)。

早在今年4月,阿斯利康就宣布放棄已經(jīng)進(jìn)入2b/3期階段的GLP-1/GCGR雙靶點(diǎn)激動(dòng)劑Cotadutide,它是由MedImmune自主研發(fā)的胃泌酸調(diào)節(jié)素(OXM)類似藥物,該公司于2007年被阿斯利康收購。

Cotadutide對(duì)標(biāo)的產(chǎn)品是諾和諾德研發(fā)的利拉魯肽,臨床前研究顯示,其小鼠體內(nèi)血漿半衰期約為5h,與諾和諾德研發(fā)的利拉魯肽約7h相近。在與利拉魯肽的頭對(duì)頭2b期研究中,Cotadutide也表現(xiàn)出不錯(cuò)的療效,所有劑量組的減重和降糖效果均不亞于利拉魯肽組。

放棄的原因隨即浮出水面,盡管Cotadutide數(shù)據(jù)療效不錯(cuò),但它并沒有在降糖和減重方面顯示出巨大的臨床優(yōu)勢。或許研發(fā)成功,投放市場不一定不賺錢。但這對(duì)于阿斯利康這樣的大型MNC來說遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,倘若繼續(xù)投入,產(chǎn)品商業(yè)化后所耗費(fèi)的時(shí)間金錢成本不一定能換來高額回報(bào)。顯然,阿斯利康不愿意賭。隨后,Cotadutide治療2型糖尿病、肥胖癥以及糖尿病腎病等3個(gè)適應(yīng)證的開發(fā)被剔除2期臨床管線。

公開資料顯示,在此次行動(dòng)中,阿斯利康進(jìn)一步終止了Cotadutide在3個(gè)領(lǐng)域的臨床試驗(yàn):非酒精性脂肪肝炎(NASH)、肝損傷、心臟復(fù)極化。阿斯利康方對(duì)此表示,目前正在結(jié)束Cotadutide臨床試驗(yàn)的患者招募,而已入組的患者有權(quán)選擇是否繼續(xù)接受治療。

放棄這兩款GLP-1產(chǎn)品,并不意味著它要放棄GLP-1賽道。阿斯利康表示將集中資源開發(fā)一款同機(jī)制藥物GLP-1R/GCGR激動(dòng)劑AZD9550,與Cotadutide每日給藥一次不同,這款藥是周制劑;此外,阿斯利康管線中還有一款口服GLP-1R激動(dòng)劑AZD0186目前處于臨床前開發(fā)階段。

一直以來,阿斯利康都是GLP-1賽道上的重要參與者,作為該賽道的最早布局者之一,阿斯利康還是第一家擁有上市GLP-1產(chǎn)品的藥企。艾塞那肽作為全球第一款被批準(zhǔn)上市的GLP-1藥物,于2005年獲批上市。2016年,三生制藥與阿斯利康達(dá)成戰(zhàn)略合作,獲得艾塞那肽百泌達(dá)和百達(dá)揚(yáng)的中國獨(dú)家商業(yè)權(quán),合作期限長達(dá)20年。

阿斯利康對(duì)GLP-1的兩度放棄,也掩蓋不了該市場的火熱。

GLP-1爆熱,國內(nèi)外藥企展開競跑


當(dāng)前全球GLP-1正迎來研發(fā)、申報(bào)爆發(fā)期。目前市場上,仍是跨國藥企領(lǐng)跑GLP-1減重賽道,如耳熟能詳?shù)膬纱蟾偸种Z和諾德和禮來,此外輝瑞、BI等MNC也展開了積極布局。

正在召開的美國糖尿病協(xié)會(huì)第83屆年會(huì)科學(xué)會(huì)議則更直觀地揭開了GLP-1藥物全球研發(fā)進(jìn)展一角。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),國內(nèi)外超10家知名藥企公布GLP-1類新藥最新進(jìn)展。

如禮來公布了首款GLP-1受體激動(dòng)劑orforglipron的最新II期數(shù)據(jù),達(dá)到了療效評(píng)估的主要和次要終點(diǎn),并在至少有一種體重相關(guān)合并癥(不包括2型糖尿病)的肥胖或超重成人中顯示出臨床顯著的體重減輕。與此同時(shí),禮來還公布了GLP-1R/GIPR/GCGR三靶點(diǎn)激動(dòng)劑Retatrutide治療肥胖、NAFLS、糖尿病的二期臨床數(shù)據(jù)。除此之外,BI也公布了GLP-1R/GCGR雙靶點(diǎn)激動(dòng)劑的最新臨床數(shù)據(jù)。

此外,相較單靶點(diǎn)和雙靶點(diǎn)眾,在GLP-1R/GIPR/GCGR三靶點(diǎn)藥物開發(fā)上,目前布局者還不算太多,如禮來、韓美藥品、民為生物和道爾生物。其中,禮來算是較為領(lǐng)先,旗下GLP1R/GIPR/GCGR三靶點(diǎn)激動(dòng)劑 Retatrutide (LY3437943)已啟動(dòng)III期臨床,韓美藥品、民為生物和道爾生物的三靶點(diǎn)激動(dòng)劑則處于臨床早期開發(fā)階段。

相較而言,國內(nèi)廠家布局及進(jìn)展則相對(duì)較晚,但布局者數(shù)量不在少數(shù)。先看一組數(shù)據(jù),根據(jù)Insight數(shù)據(jù)庫,國內(nèi)超100款GLP-1類新藥進(jìn)入臨床階段。從項(xiàng)目申報(bào)數(shù)量來看,近三年臨床申報(bào)已處于爆發(fā)期,尤其是2023年。

進(jìn)一步對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納,其中2016-2020 年平均每年申報(bào)臨床5-6個(gè)項(xiàng)目;2021年大幅上升,集中申報(bào)了20個(gè)項(xiàng)目;2022年也達(dá)17項(xiàng);截止當(dāng)前,2023年不到半年內(nèi)已有16個(gè)項(xiàng)目申報(bào),幾乎臨近2022年全年數(shù)量。毋庸置疑,GLP-1藥物的火熱可見一斑。

其中,信達(dá)生物和禮來合作的GLP-1/GCGR雙靶點(diǎn)激動(dòng)劑瑪仕度膚(Mazdutide) 已在國內(nèi)進(jìn)入ll期臨床階段,研發(fā)進(jìn)度國內(nèi)領(lǐng)先。華東更是全面All in減肥藥市場,圍繞GLP-1R靶點(diǎn),從注射劑到口服,從單靶點(diǎn)到多靶點(diǎn),從生物類似藥到創(chuàng)新藥,幾乎全方位打造差異化產(chǎn)品管線。

“老大哥”恒瑞也布局了多款候選藥物,包括GLP-1/GIP雙靶點(diǎn)、GLP-1/GCGR雙靶點(diǎn)和口服小分子激動(dòng)劑等。在此次第83屆美國糖尿病協(xié)會(huì)科學(xué)會(huì)議上,恒瑞便公布了口服小分子GLP-1R激動(dòng)劑HRS-7535片以及GLP-1R/GIPR激動(dòng)劑HRS9531的I期臨床研究數(shù)據(jù)。結(jié)果顯示,兩組治療期間出現(xiàn)的不良事件均為輕度。在MAD中,接受HRS-7535的受試者第29天時(shí)的體重較基線平均下降4.38kg。

趨勢不難看出,各大藥企正在構(gòu)建自身核心競爭壁壘,兩條路徑清晰可見,一是給藥方式從注射到口服,有利于提升患者依從性;二是長效制劑優(yōu)于短效制劑,通過將給藥頻次降低,從每日2-3次到每日一次,甚至每周一次等更低頻率使用從而實(shí)現(xiàn)長效化。

在發(fā)展過程中,GLP-1藥物不僅實(shí)現(xiàn)了短效到長效的轉(zhuǎn)變過程,還將適應(yīng)證不斷拓展,從糖尿病到減重,目前還延展到NASH、慢性腎病、阿爾茨海默病等適應(yīng)證研究。

此外,除了患者依從性,價(jià)格也是慢病用藥的一大核心邏輯。從價(jià)格的角度,價(jià)低者或更易贏得市場,因此這也為國內(nèi)生物類似藥提供了市場空間,更低的成本和售價(jià)成為其優(yōu)勢。在該賽道,華東醫(yī)藥的利拉魯膚生物類似藥已獲批上市,華東醫(yī)藥、聯(lián)邦制藥、麗珠醫(yī)藥的司美格魯膚類似藥處于Ill期臨床階段。

不過,也有從業(yè)者看到了該賽道的B面:繼PD-1盛況后留下的一地雞毛,GLP-1會(huì)否重蹈覆轍?

來源:E藥經(jīng)理人 ,作者Qsher 直言

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