9月7日，國家組織高值醫(yī)用耗材聯(lián)合采購辦公室下發(fā)文件，通知各成員單位召開會議，會議內(nèi)容包括介紹第四批國家組織耗材集中帶量采購后續(xù)工作安排，部署醫(yī)療機構(gòu)報量等。在此前的三批高值耗材國家集采中，涉及的產(chǎn)品包括冠脈支架、人工關(guān)節(jié)、骨科脊柱類耗材等，中標(biāo)產(chǎn)品的價格平均降幅超過80%。即將到來的第四批高值耗材國家集采，則鎖定了人工晶體和骨科運動醫(yī)學(xué)類高值耗材。
如果說對人工晶體的集采早有預(yù)期，那么一向有著“集采免疫的藍海市場”預(yù)期的運動醫(yī)學(xué)耗材，居然成為第四批全國高值耗材集采的對象，略有一些出乎市場的預(yù)料。作為國家確定的臨床醫(yī)學(xué)二級學(xué)科，運動醫(yī)學(xué)是骨科學(xué)重要的細(xì)分領(lǐng)域之一，也是快速增長的專業(yè)，主要診治與運動有關(guān)或影響運動的骨與關(guān)節(jié)、肌肉、肌腱、韌帶、軟骨、滑膜等損傷。運動醫(yī)學(xué)主要通過全關(guān)節(jié)鏡下或關(guān)節(jié)鏡輔助下的微創(chuàng)手術(shù)，對韌帶、關(guān)節(jié)囊、肌腱等軟組織進行形態(tài)修復(fù)和功能重建，主要代表產(chǎn)品包括關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng)（關(guān)節(jié)鏡、動力系統(tǒng)、輔助設(shè)備等）以及植入物（固定物、軟組織重建物、配套工具等）。與傳統(tǒng)骨科相比，運動醫(yī)學(xué)是一門比較年輕的綜合性學(xué)科，與康復(fù)醫(yī)學(xué)、生物力學(xué)、體育學(xué)等學(xué)科也有結(jié)合和交叉。在治療效果和方法方面，運動醫(yī)學(xué)更加重視對運動者的科學(xué)指導(dǎo)，以及對運動造成的骨、關(guān)節(jié)及周圍組織損傷進行有效治療和康復(fù)。之所以說運動醫(yī)學(xué)耗材被納入集采是超乎市場預(yù)期的，主要是運動醫(yī)學(xué)市場的規(guī)模，目前來說并不是很大。
根據(jù)各方的研究數(shù)據(jù)，目前國內(nèi)運動醫(yī)學(xué)額市場規(guī)模大約在40億~50億的量級，相比于心血管高值耗材以及其他骨科領(lǐng)域的高值耗材，運動醫(yī)學(xué)還只是一個“尚未長大的孩子”。
運動醫(yī)學(xué)手術(shù)中所需的醫(yī)療器械分為設(shè)備與耗材，其中設(shè)備主要為關(guān)節(jié)鏡手術(shù)系統(tǒng)，約占整體市場40%，而剩余的60%為帶線錨釘、界面螺釘、帶絆鈦板等醫(yī)療耗材。無論是關(guān)節(jié)鏡設(shè)備還是其他運動醫(yī)學(xué)耗材，目前均被施樂輝，強生，銳適為代表的外企占據(jù)壟斷地位，國產(chǎn)產(chǎn)品的市場占有率還處于較低水平。如果本次計劃中的運動醫(yī)學(xué)耗材集采最終落地，對于行業(yè)格局最終產(chǎn)生如何的影響，是一次慘烈的“暴打”，還是國產(chǎn)廠家的契機，完全取決于“靈魂砍價”的力度。目前為止，全國性的高值耗材集采，一共進行了三次，分別針對冠脈支架、骨科人工關(guān)節(jié)耗材、骨科脊柱耗材。第一次的冠脈支架全國集采，是對這個細(xì)分行業(yè)一次不折不扣的“暴打”：累次26個投標(biāo)品種，競爭極其慘烈，最終僅僅10個產(chǎn)品入選，中選率只有40%；平均降價幅度約93%，其中不乏降價98%的極端案例。當(dāng)時有人悲觀的認(rèn)為：無論產(chǎn)品是否中選，冠脈支架這個行業(yè)都沒了。
也許是醫(yī)保局也意識到冠脈支架集采下手太重，在此后的骨科人工關(guān)節(jié)集采和脊柱集采中，可以看到政策在明顯地向更溫和的方向調(diào)整。
在骨科人工關(guān)節(jié)集采中，約140個投標(biāo)產(chǎn)品中，最后有113個產(chǎn)品成功入選，中選率約80%，并且降價幅度只有82%，相對于冠脈支架有顯著的改善。
在骨科脊柱類耗材集采中，不僅仍然保持了80%以上的中選率，且降價幅度進一步縮小到84%。
降價90%和降價80%，看似非常接近，實則天差地別。
以骨科植入物為例，一般來說，廠家的出廠價大約為終端價的20-30%，差價就是經(jīng)銷渠道的利潤空間。但是由于在經(jīng)銷渠道的話語權(quán)有差別，進口產(chǎn)品一般出廠價能達到終端價的30%，而國產(chǎn)產(chǎn)品出廠價往往只有終端價的30%。所以，如果在帶量采購中，降價幅度在80%左右，對于國產(chǎn)廠家來說，是在幾乎不影響出廠價的情況下，獲得了銷量的保證。根據(jù)愛康醫(yī)療招股書，其膝關(guān)節(jié)假體出廠價5032元/套，21年集采后的出廠價為4599元/套，在微弱的價格讓步之后，獲得了帶量的保證，整體還是一筆劃算的買賣。從財務(wù)表現(xiàn)來看，集采對于愛康醫(yī)療也沒有產(chǎn)生致命性的影響，其2022年收入甚至創(chuàng)下歷史新高。
如果運動醫(yī)學(xué)耗材保持類似的溫和趨勢，也可能是國產(chǎn)廠家乘勢擴大市場占有率的一個契機。
聲明：本文觀點僅代表作者本人，不代表煜森資本立場，歡迎在留言區(qū)交流補充。如需轉(zhuǎn)載，請注明文章作者和來源。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題，請在本平臺留言。
